🧠“하이닉스호황에편승하라!”
반도체슈퍼사이클에올라탈5대핵심공급망기업집중분석 📈
🧠 “Ride the Hynix Boom!”
5 Key Suppliers Riding the SK Hynix Semiconductor Supercycle 📈
AI가내일자리를뺏어갈까?
🤖 AI가내일자리를뺏어갈까? 2025년2분기삼성전자실적발표!2025년2분기삼성전자실적발표! “반도체가 다시 웃었다?” + 주가·시장 반응 총정리올 것이 왔습니다.2025년 2분기, 삼성전자의 반도체
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✍️ 머릿말
요즘 증시에서 가장 핫한 키워드 중 하나가 바로 "HBM"입니다. 그리고 그 중심에는 SK하이닉스가 있죠.
2025년 2분기 실적 발표 이후, 하이닉스는 말 그대로 ‘슈퍼 호황’을 달리고 있는데요.
하지만 진짜 똑똑한 투자자라면 하이닉스 하나만 보지 않습니다.
하이닉스가 잘 되면, 함께 커지는 공급망 기업들도 반드시 주목해야 합니다.
장비, 패키징, 웨이퍼, 테스트까지—AI 메모리 수요가 폭발하면서 밸류체인 전반이 호황이거든요.
그래서 이번 글에선 하이닉스와 함께 꼭 체크해야 할 5개 대표 협력사를 자세히 분석해 드릴게요.
각 기업의 최근 실적, 매출 흐름, 투자 포인트까지 한눈에 정리했으니 끝까지 읽어보시길 추천드립니다!
📊 SK하이닉스 최근 실적 요약
2025년 2분기 매출: 22조 2,300억 원 (+35% YoY, +26% QoQ)
영업이익: 9조 2,129억 원 (+68% YoY, 영업이익률 41%)
순이익: 7조 원 수준 (순이익률 31%)
현금성 자산: 17조 원, 순부채 비율 6%로 재무 건전성도 OK!
호실적 비결: AI용 HBM 메모리 수요 급증, HBM3E 12-stack 확대 판매, AI 인프라 투자 증가, NAND 전 제품 매출 상승이 주원동력입니다 .
🔍 주목할 협력사 5곳—요즘 이들이 뜹니다!
1. (LG Innotek) LG이노텍
주력 제품: 카메라 모듈(CIS)·반도체 패키징
최근 실적: 2025년 2분기 매출 3.93조 원, 영업이익 114억 원 (전년 대비 영업이익 ↓92%)
왜 주목? AI·메모리 수요 증가로 패키징 수요도 덩달아 상승 중. 디지털 키 등 자동차 부품 사업도 추가 성장 요소 .
LG이노텍
내일을 위한 혁신의 시작, LG이노텍은 글로벌 소재·부품기업으로 광학, 전장, 기판, 전자 분야에서 세계 시장을 리딩하고 있습니다.
www.lginnotek.com
2. 원익IPS (Wonik IPS)
주력 제품: 반도체 공정 장비
매출/이익 동향: 최근 4분기 YoY 매출 성장 9.1%, TTM 매출 약 7,585억 원, EV/Revenue 1.5x, EBITDA 마진 10% 수준
주목 포인트: 메모리 팹 CAPEX 확대 → 주문 증가 기대
WONIK IPS
WONIK IPS
www.ips.co.kr
3. 솔브레인 (Solbrain)
주력 제품: 식각·증착·CMP 화학 장비
실적: 2024년 매출 5,153억 원, 영업이익 587억 원 기록, 전년매출 감소 후에도 구조 조정 성공
관심 이유: HBM 공정 고도화 → 핵심 장비 수혜주. 주가도 최근 상승세 돌입 .
솔브레인
www.soulbrain.co.kr
4. 네패스 (Nepes)
주력 제품: 메모리 패키징·테스트 솔루션
재무 동향: TTM 매출 약 3,393억 원, 연평균 매출 성장 7.1%, EPS 성장 27% (+27.3%), 그러나 2024년 순손실 -622억 원
호재: 2025년 FOPLP 시설 본격 가동 시 생산성 60% 증가와 6,060억 원 예상 매출 전망 .
NEPES | Global top-tier partner
NEPES | Global top-tier partner
Look to the Future through the highly advanced technology and science of nepes. nepes creates Hyper-connecting technologies to lead future businesses.
www.nepes.co.kr
5. SK Siltron
주력 제품: 반도체 실리콘 웨이퍼
매출·이익 흐름: 2024년 매출 2.126조 원, 영업이익 3,155억 원, 순이익 2,480억 원
성장 핵심: SK 실트론은 2017년 이후 매출이 9330억 → 2.13조원으로 급성장. 메모리 팹 증설과 함께 밸류 체인에서 중추적인 역할.
SK실트론
SK실트론
THE WORLD CLASS WAFER SK실트론은 세계 최고 수준의 기술력을 기반으로 차세대 반도체 기술혁신을 이끌어 갑니다
www.sksiltron.com
🧠 요점 정리 & 투자 시사점
LG 이노텍: 패키징·디바이스 수요가 꾸준. 다만 이익률은 일시적 하락.
원익IPS: CAPEX 증가 수혜 기대, 실질 매출성장 중.
솔브레인: 장비 호황 기대, 최근 주가 모멘텀 생김.
네패스: 시설 확대 → 생산성·매출 급증 예상. 손익 개선 기대.
SK실트론: 웨이퍼 공급 안정성, SK 계열사로부터 철저 지원.
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📌 투자 전략 팁
1. SK하이닉스 중심 메모리 붐을 전방위로 확장.
2. 장비·패키징·소재까지 섹터 분산 투자하면 리스크 줄이고 상승 잠재 확보.
3. 실적 발표 전후·CAPEX 계획 발표 시점에 수익/손실 기회 포착하세요.
4. 이익률·순이익 흐름 변화, 단기 이벤트(시설 가동 시작, 계약) 모니터링이 필수입니다.
🧠 “Ride the Hynix Boom!”
5 Key Suppliers Riding the SK Hynix Semiconductor Supercycle 📈
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✍️ Introduction
One of the hottest investment themes in today’s market is none other than HBM (High Bandwidth Memory).
And right at the center of that storm is SK Hynix.
Following its explosive Q2 2025 earnings, Hynix is now riding high on the AI-driven semiconductor wave.
But savvy investors know: it’s not just about Hynix.
When a tech giant thrives, its supply chain players often benefit even more—especially in high-capex sectors like semiconductors.
With demand booming for AI memory, equipment makers, packagers, wafer suppliers, and material firms are seeing strong tailwinds.
So in this post, let’s dive deep into 5 major Hynix-aligned suppliers that are poised to ride this supercycle alongside the Korean memory giant.
We’ve included their latest financials, key products, and what makes them worth watching.
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📊 SK Hynix Q2 2025 Earnings Highlights
Revenue: KRW 22.23 trillion (+35% YoY, +26% QoQ)
Operating Profit: KRW 9.21 trillion (Margin: 41%)
Net Profit: Approx. KRW 7 trillion (Margin: 31%)
Cash & Cash Equivalents: KRW 17 trillion
Net Debt Ratio: 6% – very strong balance sheet
Key growth drivers:
Exploding demand for HBM3E (High Bandwidth Memory)
AI-related infra capex by hyperscalers
Increased NAND sales
Higher ASPs and product mix optimization
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🔍 5 Supply Chain Winners to Watch
1. LG Innotek
Core Business: Semiconductor packaging, CIS camera modules
Q2 2025 Revenue: KRW 3.93 trillion
Operating Profit: KRW 11.4 billion (YoY -92%)
Why It Matters: Despite the dip in margins, rising demand for packaging solutions (used in AI chips) and automotive electronics (like digital keys) makes LG Innotek a strategic player.
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2. Wonik IPS
Core Business: Semiconductor etching & deposition equipment
TTM Revenue: ~KRW 758.5 billion
Growth Rate: 9.1% YoY
EBITDA Margin: ~10%
Valuation: EV/Revenue at 1.5x
Why It Matters: With fabs scaling up memory-related capex, Wonik IPS is seeing stable order growth in deposition tools.
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3. Solbrain
Core Business: Semiconductor chemicals (etching, CMP, etc.)
2024 Revenue: KRW 515.3 billion
Operating Profit: KRW 58.7 billion
Outlook: Despite prior-year decline, restructuring efforts have improved profitability. With advanced HBM processes needing specialty chemicals, Solbrain is seeing improving demand and share price momentum.
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4. Nepes
Core Business: Fan-out wafer-level packaging (FOWLP) & testing
TTM Revenue: ~KRW 339.3 billion
EPS Growth: +27.3%
2024 Net Loss: KRW -62.2 billion (but capex set to pay off in 2025)
Why It Matters: With their new FOPLP fab ramping up, productivity is expected to increase 60%, with target sales of KRW 606 billion in 2025.
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5. SK Siltron
Core Business: Semiconductor-grade silicon wafers
2024 Revenue: KRW 2.126 trillion
Operating Profit: KRW 315.5 billion
Why It Matters: SK Siltron’s revenue has doubled over the past five years, and as a key internal supplier to Hynix, it’s well-positioned for continued scale.
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🧠 Summary: Strategic Takeaways for Investors
Company Strengths Risks
LG Innotek Packaging boom + auto electronics Margin pressure
Wonik IPS Capex tailwind from memory fabs High dependency on DRAM
Solbrain Specialty chemicals for advanced nodes Industry cyclicality
Nepes High potential from new packaging line Recent net losses
SK Siltron Critical wafer supplier in SK Group Limited external clients
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📌 Final Thoughts
This isn’t just a Hynix story—it’s a full-stack semiconductor revival story.
By identifying the right supply chain players—from equipment and packaging to chemicals and wafers—you can broaden your exposure while minimizing idiosyncratic risk.
Keep an eye on:
Capex cycles and fab expansions
Earnings momentum
Upcoming contracts or facility ramps
ASP trends in HBM, NAND, and logic packaging
이상
🧠“하이닉스호황에편승하라!”
반도체슈퍼사이클에올라탈5대핵심공급망기업집중분석 📈
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이었습니다.
